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来源: 南方日报网络版     时间:2019-11-05 16:26:15

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宝城期货晨会视点(0926)宝城期货晨会纪要(0926) 股 指在利空压力明显增加的情况下,周一期指整体

宝城期货晨会视点(0926)仅供参考,不构成投资建议,请注意风险控制:股指期指或先以消化悲观预期为主,随后在超预期利好出现后,有望出现探底回升走势

金属有色金属仍处于高位震荡整理态势

沪胶1801合约将寻求14000-14450元/吨区间支撑

PTA或难以形成趋势性的行情,整体或维持底部宽幅震荡

LLDPE短期LLDPE震荡整理

注:未特别说明,均为主力合约宝城期货晨会纪要(0926) 股 指在利空压力明显增加的情况下,周一期指整体延续振荡调整走势

受风险偏好波动影响更直接的中证500期指走势,更是弱于其他两大期指

从商品期货表现来看,市场对经济边际转弱的忧虑仍在发酵,9月螺纹钢1801合约跌幅接近10%

消息面来看,在海外机构下调中国评级、人民币重回弱势等因素影响下,加上楼市调控再升级,使得投资者对库存周期见顶回落的忧虑进一步放大

不过,从六大发电耗煤同比增速、水泥价格、旬度粗钢日均产量、土地供应与成交等高频指标看,经济动能仍处于稳定水平,并未出现失速迹象

临近三季度末,之前市场担忧2.25万亿元同业存单到期,目前看最大的冲击时点已经过去

从货币市场资金利率走势看,R007自9月19日创阶段性高点后回落

DR007中枢上移,但幅度有限

虽然“去杠杆”基调延续,但近期央行连续两周在公开市场上实现净投放,托底思路依然较浓,三季度末资金面料“有惊无险”

海外方面,目前投资者对10月美联储缩表仍有一定担忧

不过,市场流动性一方面依靠央行基础货币投放,另一方面依靠经济活动派生

今年全球主要经济体经济走势改善,微观经济活动热度升温,有利于通过信贷等方式扩张货币,并最终影响到金融市场

这将显著弥补央行基础货币收缩所带来的流动性缺失

我们认为,目前投资者忧虑的“联储缩表”问题,更多地来自于情绪上的利空效应,实质影响有限

受经济出现拐点、流动性紧缩等预期拖累,期指出现下行

在指数回落、投资者风险偏好回落过程中,前期调整充分的银行等大盘股重新成为市场的稳定器

二级市场上兼具价值与避险属性的消费板块,近期受到资金追捧

但现货结构性行情难以给指数形成上行合力支撑

预计期指或先以消化悲观预期为主,随后在超预期利好出现后,有望出现探底回升走势

金 属行情回顾:LME金属走势分化,锌锡小幅上涨,其他金属小幅下跌

昨日沪市金属走势分化,铝镍下跌,其他金属震荡反弹

铅,铅矿及原生铅、再生铅供应持续趋紧支撑着铅价强势震荡

由于铅金属对环境有重污染性,因此铅行业受环保督查限产的影响较大

环保严查使得国内铅矿企业开工率下滑,加之原生铅炼厂开始冬储备货,铅矿供应更加趋紧

铅矿加工费也跟随下降,10月国产铅矿加工费和进口铅矿加工费分别为1300元/吨、25美元/吨,已跌落至较低水平

1-8月原生铅产量较去年累计同比下降3.49%,铅库存也是在持续走低,9月底上期所铅库存1.3万吨,较5月中下旬下降7万吨,降幅达84.3%

此外,沪粤两地的铅锭库存量也降至历年新低,沪粤两地库存总计大约1.4万吨

而环保也抑制了部分铅蓄电池企业开工,下游铅蓄电池需求增速虽有放缓,但总体上保持平稳

盘面上,沪铅价格将继续维持在18000-20000元/吨区间内震荡

展望后市:在美联储10月缩表计划推进及12月加息概率走高后,美元指数震荡反弹,大宗商品市场回调

国内方面,环保限产及“2+26城市”冬季错峰生产对供给端收缩及需求侧放缓同时带来影响

此外,多个城市出台房地产限售及房贷收紧政策,地产需求出现明显下降

加之固定资产投资增速放缓导致需求侧的平稳偏弱对工业金属价格运行产生扰动

从盘面上看,有色金属仍处于高位震荡整理态势

沪 胶1.9月25日泰国原料收购价格小跌,生胶片50.40,跌0.50;烟胶片53.98,持平;胶水50.00,持平;杯胶43.00,持平

(泰铢/公斤)2.根据ANRPC报告,2017年1-8月份包括非ANRPC成员国在内的全球天胶产量共计803.8吨

除泰国外,2017年1-8月份ANRPC成员国的大部分国家天胶产量实现正增长

2017年1-8月泰国天胶总产量同比下降1.1%至264.1万吨,去年同期为267万吨

3.截至2017年9月19日,青岛保税区库存继续下降至18.72万吨,较9月初下滑1.61万吨,整体下滑幅度约7.92%,本期库存下滑的主要原因在于天然橡胶库存明显下降

其中天然橡胶13.02万吨,较9月初下降1.94万吨,降幅12.97%;合成橡胶5.3万吨,较9月初增加0.33万吨,较9月初增幅6.64%(其中丁苯、顺丁减少7600吨至2万吨,混合胶增长1.09万吨至3.3万吨);复合胶持稳于0.4万吨

据卓创了解,部分保税区人士反映因8-9月天然橡胶到港量较大,且当前库存维持较低水位,未来可下跌空间已然不大,因此预计10月份保税区库存有望反转

4.经历连续快速下跌之后,步入本周一,国内沪胶期货跌势趋缓,利空风险得到充分释放,市场追空意愿不强,主力1801合约企稳反弹,期价略微抬升,不过受制于上方5日均线压制以及偏弱的多头情绪,整体反弹空间非常有限,最高涨至14730元/吨

截止收盘时沪胶1801合约略微翻红0.31%或45元/吨

从技术面上看,国内沪胶期货1801合约承接上周跌势继续收阴,不过受制于上方5日均线压制而反弹空间有限

不过由于短期内沪胶跌幅巨大,此前的利空风险得到很好释放,短线存在抄底反弹的动力

预计后市1801合约将寻求14000-14450元/吨区间支撑

PTATA1801保持震荡平台中上沿运行,负荷上升预期与下游需求偏强博弈,缺乏持续的驱动,产业链中期保持中性预期

或难以形成趋势性的行情,整体或维持底部宽幅震荡

LLDPE1.9月25日,LLDPE主力1801合约开于9570元/吨,小幅高开,盘中震荡运行,尾盘收涨

最高9630元/吨,最低9490元/吨,收报9590元/吨,较前一交易日结算价上涨50元/吨,涨幅在0.52%,全天成交419526手,持仓日减17536至427394手

2.9月25日,华北地区LLDPE 价格在9400-9500元/吨,华东地区 LLDPE 价格在9500-9800元/吨,华南地区 LLDPE 价格在 9650-10050 元/吨

3.上游方面,WTI原油回升至52美元/桶上方

现货供应方面,兰州石化老全密度继续停车检修

上海石化LDPE装置8月13日起停车检修

神华包头全密度装置于9月12日停车检修

上海金菲的HDPE装置9月17日停车,预计停车至10月15日

目前的检修装置多为LDPE或者HDPE装置,LLDPE的供应仍很充足

国内PE市场部分走软,华北和华南部分线性跌50元/吨

线性期货高开震荡,但部分石化继续下调出厂价,商家对后市悲观,部分继续跟跌

终端询盘改观不大,多谨慎观望,成交走量平平

据卓创数据统计分析,截至9月15日国内PE库存环比9月8日增加1.9%,其中石化企业库存环比增加4.67%,港口库存环比增加5%,贸易商库存环比下降3.63%

近期石化库存增多,十一假期前石化将积极降库存,出厂价格也在下调修复

综合来看,废塑料禁止进口对LLDPE是个长期利好,上游原油对LLDPE有成本支撑,旺季预期仍存,石化维持低库存,贸易商库存上周下降,但近期LLDPE供应充足,期货市场上,煤炭和甲醇的大幅回落恐将拖累LLDPE,短期LLDPE震荡整理




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